497.072,

本金自兑付日起不另计利息。逐年分别按照券发行总额10%、   万元项目2010年度2009年度2008年度　　主营业务收入46,798.951,并对其真实、

  巴彦淖尔市河套水务集团有限公司。

　　九、本期券采用单利按年计息，　　十二、　　十一、巴国用(2010)第002号-3、截至2011年12月31日，　　二十三、

　　八、

税务提示：

819.79900.65　　其他应付款24,   859.9318,   本期券面值100元人民，　　第二节发行人简介　　一、自第三年即2015年起至2022年，   作为国有水利资产的经营管理公司，   　　七、"12河套"　　证券代码：081.579,15%和15%的比例偿还券本金，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.37%确定，　　二十、

  以后本期券存续期内每年的3月31日为该计息年度的起息日。

  近三年实现的年均可分配利润超过本期券一年应付利息的1.5倍。

由购买券的投资者自行负责。由内蒙古河套灌区管理总局出资组建的国有资有限责任公司。748.5348,15%、服务巴彦淖尔市全局，法规的规定，　　经鹏元资信评估有限公司综合评定，

  不表明对该券的投资价值或者投资者的收益作出实质判断或者保证。

券期限及利率：一人有限责任公司(法人资)　　经营范围：896.25万元。年度付息款项自付息日起不另计利息，   337.2826,证券简称为"12河套"。753

.0

61,本期券上市后可进行新质押式回购交易，四项许经营权。

通过本期券托管机构和其它有关机构办理。

巴国用(2010)第001号-1、　　发行人以其拥有的巴彦淖尔市乌拉前旗乌梁素海渔场一分场、2012年巴彦淖尔市河套水务集团有限公司公司券上市公告书-券频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-黄金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客新闻　国　转　公告分析　专栏　专题　滚动券一览表　行　国指数　国曲线可转分析　回购　企指数　每日收益收益率计算　到期收益率　入门认购收益率　财经日历　费率论坛　博客　俱乐部沙龙　百科　微群和讯网>券>正文印RSS2012年巴彦淖尔市河套水务集团有限公司公司券上市公告书字号2012年06月01日00:00来源：因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，本期券的信用级别为AA+，本期券的信用级别为AA+，

本期券发行期限的第1日，

  付息日：

136.535,

承销方式：

""　　上市时间：万元项目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日　　资产：

429.4412,

  432.9519,448.58　　应收账款25,247.75　　投资活动产生的现金流量净额-16,重庆进出口权办理　　十八、发行人基本况　　公司名称：2010年、邱进宝　　住所：   本期券发行结束后1个月内，　　截至2011年12月31日，

643.49372,

水生态环境保护"的重要任务。481.40平方米国有土地使用权作为押资产，发行人：工业用水、法规另有规定除外)公开发行。2012年6月4日　　上市地：728.0427,证券代码为""，2009年、286.2740,起息日：第三位小数四舍五入。　　十四、归属于母公司所有者权益为36.45亿元，   577.52　　无形资产302,　　五、　　上海证券交易所对公司券上市的核准，   旅游)，逾期不另计利息。   2013年至2022年每年的3月31日(如遇法定节日或休息日，   524.692,股吧)股份有限公司和齐鲁证券有限公司组成的承销团。   318.

3

97,060.94　　在建工程53,和讯网证券简称：   券形式：2011年度实现主营业务收入4.80亿元；归属于母公司

的净利润为8859.69万元；经营活动产生

的现金流量净额.91万元。

到期利息随本金一起支付。

本期券的起息日为发行日，630.45　　预付账款2,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。兑付日：　　十七、8984.

45万

元、2012年巴彦淖尔市河套水务集团有限公司公司券(简称"12河套")。10%、发行总额：本期券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、937.5017,

　　二、

000元的整数倍且不少于人民1,平价发行，发行人归属于母公司所有者权益为36.45亿元。953.53　　所有者权益合计362,324.23-4,两江新区代账公司流程954.50　　短期借款10,承销团成员：061.451,上海证券交易所　　上市推荐人：560.14　

　存

货2,   发行人的主体长期信用等级为AA-。   000元为一个认购单位，专项资金账户监管人/押资产监管人：728.0427,

  不计复利，

经包头市金诚不动产评估有限责任公司评估，148.18-34,潼南无地址注册公司发行人简介　　发行人系经巴彦淖尔市授权、   768,   分销商为平安证券有限责任公司、

万元项目2010年度2009年度2008年度　　经营活动产生的现金流量净额9,

以1,

中航证券有限公司　　第一节绪言　　巴彦淖尔市河套水务集团有限公司(以下简称"发行人"或"公司")已批准该上市公告书，   630.23万元、构建支撑巴彦淖尔市经济转型的水务基础产业，　　二、

准确、

  人民10亿元。方式：880.9036,   

947.07　　负和所有者权益

总计441,

发行期限：

954.50　　(二)发行人近三年经审计的合并利润表主要数据　　单位：信用级别：

524.39408,

至2012年4月9日止。   本期券采用实名制记账式。

巴国用(2010)第003号-4、

191.38275.72　　应交税金3,发行人总资产为47.80亿元，   自

2012年3

月31日起，　　十、完整负个别的和连带的责任。   　　第五节发行人财务况　　一、

　　十九、

还本付息方式：发行人的主体长期信用等级为AA-。775.86359,

计息期限：

988.26　　主营业务利润7,106.0711,发行日：310.573,投资者认购的本期券在中央国登记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载。593.1213,000万元　　公司类型：600.49353,土地总评估价值为297,   768,即2012年3月31日，每年付息一次，291.

231

,三分场、

481.40　　预收账款10,

自2012年3月31日至2022年3月30日。巴彦淖尔市临河区育红西街11号　　注册资本：发行方式及对象：660.953,

发行人担负着"适应经济转型，

　　十六、

则顺延至其后的第1个工作日)。

10%、486.93965.533,认购金额必须是人民1,045.83　　利润总额(亏损以-号填列)9,   　　四、上述土地总价值为297,中航证券有限公司　　二十一、   地类用途：误导陈述或重大遗漏，   639.72　　流动负合计68.087.5845.115.047,

四分场、

868.119,则顺延至其后第1个工作日)。15%、984.4526,456.223,　　十五、   国有土地使用权押方式。

152.2419,

707.33　　归属于母公司所有者的净利润8,

发行期限为5个工作日，675.541,发行人近三年经审计的主要财务数据　　(一)发行人近三年经审计的合并资产负表主要数据　　单位：134.08　　长期负合计10,

  发行价格：

630.231,   859.28-1,402.84　　(三)发行人近三年经审计的合并现金流量表主要数据　　单位：承销团余额包销。　　三、使用权类型：券名称：000元。289.6110,   5,213.56　　应收票据453.00900.00148.00　　其他应收款13,732.10　　资产总计441,481.40平方米国有土地使用权(土地证号分别为：8859.69万元，五分场共计118,副主承销为宏源证券股份有限公司，

  376.55　　筹资活动产生的现金高新区注册分公司

权代理人/押权代理人：

主承

销商为中航证券有限

公司，上市安排：保证其中不存在任何虚记载、126.521,经上海证券交易所同意，850.000.00　　应付账款15,

10%、

基准利率

保留两位小数，出让)作为押资产，575.808,建设；污水处理；房地产投资；销售建筑材料；以水生态为主的水环境理和开发(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)。   中国农业发展银行巴彦淖尔市分行　　二十二、   综合用地(养殖、巴彦淖尔市赋予发行人七项职能，发行人以其拥有的巴彦淖尔市乌拉前旗乌梁素海渔场共计118,

524.39408,

票面利率为8.54%。

投资者投资本期券所应缴纳的有关税款由投资者承担。Shibor基准利率为发行日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.Shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.17%，发行人将向有关证券交易场所或其它主管部门提出上市或交易流通申请。　　第四节券上市与托管基本况　　经上海证券交易所同意巴彦淖尔

市河套水

务集团有限公司公司券将于2012年6月4日起在上海证券交易所上市交易，007.43　　归属于母公司所有者权益合计355,272.012,971.9811,   　　第三节券发行概况　　一、工业供水；城镇供水及中水回用；城市水系建设及水土资源的开发利用；水电站开发、   778.51　　非流动资产合计393,077.

4521

7.14　　流动资产合计47,根据国家税收法律、

即2012年3月31日。

自第三年即2015起至2022年每年的3月31日(上述兑付日如遇法定节日或休息日，

590.901,　　货资金4,2011年的净利润分别为26,支持巴彦淖尔市城市用水、242.04800.37　　应付工资1,896.25万元(评估基准日为2011年8月10日)。　　六、

271.9811,

222.40　　固定资产27,　　十三、西南证券(,666.272,01

5.

6026,226.99　　主营业务成本36,本期券为10年期固定利率券，经鹏元资信评估有限公司综合评定，941.02310,巴彦淖尔市河套水务集团有限公司　　法定代表人：462.263,897.191,208.584,本息兑付方式：873.36　　负总计78,巴国用(2010)第004号-5，796.7415,